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外围暴涨白马股集体大反弹外资净流出势头就此止住了吗?
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外围暴涨白马股集体大反弹外资净流出势头就此止住了吗?
         

 

  北向资金近期持续净卖出,3月以来累计净卖出779亿元,昨日净卖出近80亿元。今日早间,外围股市多数反弹,北向资金当日净流入超30亿元,为近期盘中罕见净流入。

  沪深港通中,日内成交额居前的个股中,青岛啤酒涨停,爱尔眼科、赣锋锂业涨逾7%,药明康德、海尔智家、三一重工、凯莱英、海螺水泥、中国太保、新希望等涨逾4%,招商银行、泸州老窖、启明星辰、五粮液、上汽集团、格力电器、恒瑞医药、长春高新、贵州茅台等涨逾3%。

  从个股来看,陆股通资金从2月21日开始大幅流出,从外资持股市值前100个股中,仅有24只逆势增持,(减持个股平均跌幅为10.1%)。在这24只逆势增持的个股中,仅乐普医疗、安琪酵母、中炬高新、迈瑞医疗和牧原股份在市场大幅调整中逆势上涨。逆势增持个股中,医药、银行、电子、计算机、农林牧渔、食品饮料和电新等行业个股家数较多。

  太平洋证券认为,对标历史上外资如此大规模撤出,只有19年4月中 美贸易 摩擦升级阶段。当下与之不同的是,此次是疫情全球扩散、期间原油价格暴跌引发各类资产同步暴跌、外围市场流动性出现紧缺,被动成份更高、外资流出幅度也更大,此次撤出持续近一个月、规模高达1009.72亿。当前外围市场逐步稳定,外资大规模撤出告一段落,从资金流出的动因、国内疫情防控显著好于国外、投资环境的确定性、资产的相对优势来看,等外围环境趋稳,外资加配A股、投资国内资产仍将会是大趋势,且预期修复的速度较19年更快。

  华泰证券认为,预计这轮A股外资净流出压力约1200亿元次贷危机(2008.06-2009.03)、欧债危机(2011.05-2012.12)期间,全球权益市场股票型基金净流出规模567/733亿美元,分别占期间股票型基金平均净资产的8.7%、6.8%。类比两次的净流出比例,做悲观假设——本轮全球权益市场资金净流出规模占净资产比重高于前两次为10%,而2019年末全球权益类资金配置中国市场比重约7%,经测算,预计A股外资净流出压力约1200亿元。而自年内高点以来,北向资金已经净流出1021亿元,且为应对疫情冲击,各国疫情防控措施升级、刺激计划加码、流动性应对组合拳接连出击,短期内外资再继续大幅流出的压力可能并不大。

  不过,中国银河认为,最近三周,欧美股市和香港股市持续大跌,欧美不少公司跌幅高达30%-50%,在强烈的“比价效应”下,外资流出的速度和规模都是前所未有,原因包括补充保证金、面对赎回压力、逢低买入、恐慌情绪等,总而言之,就是流出大陆股市,回到欧美股市或中国香港。 在近期,不要轻言外资流出结束,在欧美股市暴跌停止之前,流出风险是较大的,不要低估被拖累下跌的风险。

 
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